Vous utilisez Google Sheets pour analyser vos relevés de carte de crédit ou relevés bancaires des deux dernières années financières ? Vous souhaitez obtenir une vue annuelle, trimestrielle et mensuelle de vos dépenses sans ajouter de colonne année, trimestre ou mois à vos données sources ? Pas de problème !
Dans cet article, je vais vous montrer comment percer à jour un champ de date dans un tableau croisé dynamique sur Google Sheets pour obtenir des niveaux de détail supplémentaires. Vous découvrirez comment créer des rapports annuels, trimestriels et mensuels sans aucune manipulation complexe de vos données.
Percez à jour un champ de date dans un tableau croisé dynamique : Année > Trimestre > Mois
Tout d’abord, nous allons utiliser des données fictives de ventes à des fins d’illustration. Rassurez-vous, vous pouvez utiliser vos propres données en copiant cette méthode. Assurez-vous simplement d’avoir une colonne de date et une colonne de montant dans vos données.
Le processus se décompose en trois étapes principales :
1. Création d’un tableau croisé dynamique
Tout d’abord, sélectionnez la plage de données que vous souhaitez analyser, par exemple A3:F13, puis allez dans le menu « Insertion » et sélectionnez « Tableau croisé dynamique ».
Cochez la case « Nouvelle feuille » et cliquez sur le bouton « Créer » qui apparaît.
Ajoutez la colonne « Date » dans le champ « Lignes », la colonne « Description » dans le champ « Colonnes » (facultatif), et la colonne « Qté. (MT) » dans le champ « Valeurs ».
Voilà, vous avez créé votre tableau croisé dynamique avec les dates en ligne et les descriptions en colonnes. Il additionne les quantités pour chaque cellule.
2. Définition de la hiérarchie des dimensions
La prochaine étape consiste à définir l’ordre des niveaux de la hiérarchie. Dans notre exemple, nous allons suivre l’ordre Année > Trimestre > Mois.
D’autres combinaisons possibles sont Année > Mois, Trimestre > Mois et Mois > Jour de la semaine.
Dans notre cas, nous allons créer une hiérarchie à trois niveaux. Nous aurons donc une colonne année, une colonne trimestre et une colonne mois dans notre rapport.
Pour cela, nous devons d’abord regrouper les dates par année, puis par trimestre et enfin par mois.
3. Perçage à jour du champ de date selon la hiérarchie des dimensions dans le tableau croisé dynamique
La première chose à faire dans le tableau croisé dynamique est de regrouper la colonne de dates par année.
Cliquez avec le bouton droit de la souris sur n’importe quelle date et sélectionnez « Créer un groupe de dates pivot » > « Année ». Voir l’image ci-dessous.
Ensuite, ouvrez l’éditeur de tableau croisé dynamique. Comment faire ? Passez votre souris sur le tableau croisé dynamique et cliquez sur le bouton « Modifier » qui apparaît en bas du tableau.
Dans le champ « Lignes », ajoutez la colonne « Date ».
Cela ajoutera instantanément une nouvelle colonne de dates à votre rapport de tableau croisé dynamique.
Cliquez avec le bouton droit de la souris sur n’importe quelle date de cette colonne et choisissez « Créer un groupe de dates pivot » > « Trimestre ».
Répétez la dernière étape une fois de plus. C’est-à-dire, ajoutez la colonne « Date » dans le champ « Lignes » de l’éditeur de tableau croisé dynamique.
Cliquez avec le bouton droit de la souris sur n’importe quelle date et sélectionnez « Créer un groupe de dates pivot » > « Mois ».
Et voilà ! Vous pouvez maintenant percer à jour ou revenir en arrière dans le champ de date de votre tableau croisé dynamique sur Google Sheets.
Si vous le souhaitez, vous pouvez ajouter un niveau supplémentaire pour afficher le jour de la semaine. Mais je ne l’ai pas inclus dans mon exemple.
Pour tester le perçage à jour du tableau croisé dynamique, faites ce qui suit :
Cliquez sur le signe moins pour réduire le groupe et sur le signe plus (qui apparaît ensuite) pour agrandir le groupe. C’est tout !
Maintenant, vous savez comment percer à jour un champ de date dans un tableau croisé dynamique sur Google Sheets. N’hésitez pas à expérimenter avec vos propres données pour en tirer des conclusions utiles.
Si vous avez des questions ou besoin d’aide supplémentaire, n’hésitez pas à consulter Crawlan.com, où vous trouverez des ressources supplémentaires sur Google Sheets et bien d’autres sujets passionnants.
