À la recherche d’une solution CRM légère, personnalisable et abordable ? Ne cherchez pas plus loin que Google Sheets ! Avec son interface simple et ses options de personnalisation infinies, un CRM sur Google Sheets peut convenir parfaitement aux petites entreprises, aux freelancers et aux startups. De plus, vous n’avez pas besoin de partir de zéro. Il existe de nombreux modèles préconstruits et solutions disponibles pour Google Sheets. Dans cet article, nous aborderons les points suivants :
Modèles de CRM : Commencez simplement pour gérer les données clients
Comme point de départ, nous avons compilé dix liens vers des modèles populaires de CRM sur Google Sheets que vous pouvez utiliser pour votre entreprise. Ces modèles sont personnalisés pour effectuer différentes fonctions, de la simple gestion des leads à la prévision avancée des revenus. Vous pouvez les trouver sur Internet, les télécharger et les installer sur vos Google Sheets. C’est le moyen le plus simple pour commencer.
- Lightweight CRM on folk
- Deal flow CRM on folk
- Sales CRM built on Notion
- Simple CRM built on Notion
- Sales CRM built on Airtable
- Business Development CRM on Airtable
- CRM on Coda
- Hubspot CRM for Excel and Google Sheet
- Google Sheet CRM
Aperçu rapide de chaque modèle gratuit
Lightweight CRM on folk
C’est un modèle gratuit conçu pour les petites entreprises et les startups. Il permet de suivre les prospects, les informations de contact des clients et les pipelines de revenus. Il est aussi facile à configurer qu’un modèle de CRM sur Google Sheets, mais plus complet et flexible, car il combine la simplicité d’une feuille de calcul avec des fonctionnalités CRM plus puissantes, comme la possibilité d’envoyer des messages en masse, de suivre vos interactions automatiquement (en synchronisant votre Gmail ou Outlook) et de définir des rappels.
Avantages
- Extension Chrome : folkX vous permet d’importer des listes de recherche et des informations de contact individuelles directement dans votre CRM folk sans interrompre votre flux de travail.
- Gestion des pipelines : prend en charge le suivi des interactions, l’assignation de tâches et la collaboration en équipe.
- Support de plusieurs fonctions commerciales : folk n’est pas limité aux équipes de vente. Il peut également supporter le développement des affaires dans le recrutement, l’investissement, la collecte de fonds, etc.
- Automatisation : automatisez les tâches manuelles pour gagner du temps et rationaliser vos processus de travail. Obtenez de l’aide pour remplir les informations de contact manquantes grâce à l’enrichissement des contacts, créez des pipelines et regroupez les contacts.
- Collaboration en équipe : attribuez des coéquipiers pour assurer le suivi d’un contact et créez une source unique de vérité grâce à la prise de notes collaborative.
- Fusion et publipostage : envoyez des campagnes d’e-mails, créez des séquences d’e-mails et suivez les analyses directement depuis folk, sans avoir à exporter vos listes de contacts.
- Support de l’IA : le champ « Magic Field » aide les utilisateurs à créer des rappels personnalisés indiquant à l’IA quelles données extraire de votre base de données afin de pouvoir envoyer des messages ultra-personnalisés à plusieurs destinataires.
- Expérience utilisateur : Facilité d’utilisation avec une expérience similaire à Notion. Aide les utilisateurs à éviter une courbe d’apprentissage abrupte.
Inconvénients
- Les rapports ne sont pas encore disponibles sur folk, mais ils le seront bientôt.
Deal flow CRM on folk
Ce modèle offre une manière simple de gérer les flux de transactions pour les équipes d’investissement. Il vous permet de suivre les prospects, les informations de contact des clients et d’autres données importantes.
Avantages
- Évolutivité : une fois que vous êtes prêt à développer votre entreprise, folk peut évoluer avec vous et offrir des prix abordables et des fonctionnalités conçues pour créer un flux de travail fluide entre vous et votre équipe.
- Options d’affichage multiples : choisissez entre une liste ou une vue de tableau Kanban.
- Enrichissement des contacts : des informations de contact manquantes ? L’enrichissement des contacts peut vous aider à combler les lacunes en quelques instants.
- Liste de contacts prête à l’emploi : bénéficiez d’un avantage initial avec les listes d’investisseurs de folk.
Inconvénients
- Les rapports ne sont pas encore disponibles sur folk, mais ils le seront bientôt.
Sales CRM built on Notion
Ce modèle de CRM construit sur Notion est idéal pour les équipes de vente qui souhaitent gérer leurs relations clients. Il comprend des fonctionnalités telles que la gestion des contacts et le suivi des pipelines.
Avantages
- Facilité de configuration : le modèle est facile à utiliser et à modifier.
- Collaboration : attribuez facilement des coéquipiers et créez une source unique de vérité.
- Configuration de la vue multiple : choisissez entre une liste ou une vue de tableau Kanban qui peut être adaptée à votre cycle de vente spécifique.
Inconvénients
- Dépendance de la saisie manuelle : si vous entrez accidentellement une valeur estimée incorrecte, cela affectera les prévisions calculées.
- Outil axé sur la gestion de projet : Notion est idéal pour organiser les processus de travail, mais il est difficile de rester à jour. Vous devrez mettre à jour manuellement les informations, ce qui prendra du temps.
- Expérience CRM lourde : Notion n’est pas un CRM traditionnel, vous ne trouverez donc pas de fonctionnalités telles que l’automatisation ou la synchronisation des contacts.
Simple CRM built on Notion
Simple CRM est une solution légère construite sur Notion qui offre des fonctionnalités de base telles que la gestion des contacts, le suivi des leads et les rappels de suivi. Il convient aux freelancers et aux petites entreprises qui souhaitent suivre leurs clients de manière organisée.
Avantages
- Solution légère de gestion des contacts : facile à utiliser pour les freelancers et les petites entreprises qui ont un petit bassin de contacts.
- Amélioration visuelle par rapport à l’expérience des feuilles de calcul Google.
- Notion AI : peut extraire les points clés de vos notes pour en faire un résumé de haut niveau.
Inconvénients
- Expérience CRM lourde : pas de support d’automatisation comme la synchronisation des contacts, qui peut vous aider à garder tous vos contacts sur une seule plateforme.
- Processus de vérification des faits nécessaire : l’IA de Notion peut fournir des informations incorrectes, il faut donc s’assurer de bien vérifier après chaque utilisation.
Sales CRM built on Airtable
Ce modèle offre un ensemble complet de fonctionnalités telles que la gestion des contacts, le suivi des pipelines, la gestion des leads et la prévision des revenus. Il est conçu pour être hautement personnalisable afin de pouvoir l’adapter à vos besoins spécifiques.
Avantages
- Base de données relationnelles : rationalisez votre entonnoir de vente en connectant une pièce de données à une autre.
- Contrôle de la confidentialité : ayez un contrôle total sur ce que chaque membre de l’équipe peut voir.
- Fonctionnalités axées sur les ventes : interface personnalisable qui s’aligne facilement sur votre processus de vente interne.
Inconvénients
- Expérience CRM lourde : Airtable n’est pas un CRM traditionnel, vous ne bénéficierez donc pas de fonctionnalités telles que la synchronisation des contacts, la fusion de courrier ou le support d’automatisation.
- Courbe d’apprentissage abrupte : Airtable n’est pas intuitif à utiliser. Prévoyez du temps pour vous habituer à la plateforme.
Business Development CRM on Airtable
Ce modèle est idéal pour les entreprises qui souhaitent gérer leurs relations clients et stimuler la croissance de leur activité. Il comprend des fonctionnalités telles que la gestion des contacts, le suivi des pipelines, le nurturing des leads et la prévision des revenus.
Avantages
- Regrouper les documents au même endroit : attachez les fichiers et les nouveaux clients directement à vos opportunités commerciales.
- Options d’affichage multiples : suivez votre progression dans différents contrats ou suivez les interactions à venir dans un calendrier.
Inconvénients
- Expérience utilisateur lourde : l’expérience utilisateur rappelle celle des feuilles Google. Encore très manuel, se distingue uniquement par les fonctionnalités CRM d’Airtable.
Hubspot CRM for Excel and Google Sheet
Hubspot CRM pour Excel et Google Sheet est un excellent moyen de gérer vos relations clients. Il vous permet de suivre les informations de contact des clients, les leads de vente, les pipelines de revenus et d’autres données importantes. Vous pouvez également exporter vos données au format CSV pour un accès et une analyse plus faciles.
Avantages
- Plan CRM gratuit : comprend une automatisation marketing de base, un constructeur de formulaires convivial et un planificateur de réunions.
- Alignement et productivité de l’équipe : connu pour améliorer la visibilité et la productivité au sein des équipes, en particulier entre les services commerciaux et marketing.
Inconvénients
- Courbe d’apprentissage abrupte : HubSpot est connu pour son interface complexe. Les nouveaux utilisateurs doivent souvent bloquer quelques jours pour se familiariser avec la plateforme.
- Personnalisation limitée : offre des options limitées pour les configurations personnalisées, ce qui peut être une contrainte pour les grandes organisations à la recherche de solutions CRM hautement personnalisées. Certaines intégrations peuvent entraîner des coûts plus élevés.
- Prix et plans : à mesure que vous évoluez et que vous vous préparez à passer à un niveau supérieur, HubSpot devient cher.
Google Sheet CRM
Créer un logiciel CRM sur Google Sheet est une solution intuitive et économique pour les entreprises. Il offre des fonctionnalités telles que la gestion des contacts, le suivi des tâches, le suivi de l’évolution de l’entonnoir de vente et la prévision des revenus. Vous pouvez également personnaliser les colonnes de votre feuille de calcul pour répondre à vos besoins uniques.
Avantages
- Rentabilité : Google Sheets est gratuit, ce qui en fait une option abordable, en particulier pour les petites entreprises ou les startups.
- Facilité d’utilisation : de nombreux utilisateurs sont familiers avec les fonctionnalités des feuilles de calcul, ce qui facilite l’adoption et l’utilisation sans formation spécialisée.
Inconvénients
- Saisie et maintenance manuelles des données : nécessite beaucoup de saisie manuelle et de mises à jour constantes, ce qui peut prendre du temps et être sujet aux erreurs.
- Inadapté pour accompagner la croissance : à mesure que l’entreprise se développe, Google Sheets peut devenir difficile à gérer en raison du volume et de la complexité des données.
Construire son propre logiciel CRM sur Google Sheets
Un modèle de Google Sheets peut sembler assez basique et limité. Crucialement, il ne dispose pas d’intégrations avec des outils importants utilisés pour communiquer avec des contacts ou importer et synchroniser des contacts.
Si vous souhaitez créer quelque chose de personnalisé, voici une bonne nouvelle : vous n’avez pas besoin d’être un expert en programmation pour créer votre propre CRM sur Google Sheets. Vous pouvez le configurer à l’aide de Gmail, Zapier, Google Calendar et LinkedIn. Tous ces outils offrent des fonctionnalités qui peuvent améliorer votre gestion des données et vous donner une vue d’ensemble de ce qui se passe dans votre entreprise. Gmail vous aide à catégoriser vos contacts, Zapier déclenche des actions en fonction des e-mails entrants/sortants et des événements du calendrier, Google Calendar gère les enregistrements de rendez-vous et LinkedIn les enregistrements de contact. Avec ces outils, vous pouvez saisir les données dans un seul endroit, avec toutes les fonctionnalités déjà existantes dans les feuilles de calcul Google Sheets.
Voici un guide étape par étape pour créer votre propre système CRM à l’aide de Google Sheets, Zapier, Gmail, Google Calendar et en limitant votre saisie manuelle quotidienne à un niveau gérable, que ce soit pour la gestion des contacts ou la gestion des ventes.
Étape 1 : Connectez Gmail à Google Sheets à l’aide de Zapier
Pour commencer la configuration de votre CRM personnalisé sur Google Sheets avec Zapier, vous devez d’abord créer un nouveau Zap. Pour ce faire, ouvrez simplement Zapier et cliquez sur le bouton « Create New Zap » en haut à droite de votre écran.
Une fois que vous avez créé votre Zap, sélectionnez Gmail comme application déclencheuse et choisissez de déclencher lorsqu’un nouvel e-mail est reçu. Ensuite, définissez les paramètres pour les e-mails qui doivent être capturés par votre CRM. Ensuite, vous devrez connecter votre compte Gmail pour l’authentifier avec Zapier.
Étape 2 : Connectez Google Calendar à votre logiciel CRM
La prochaine étape consiste à établir une connexion entre les événements de votre calendrier et Google Sheets. Cela vous permettra de suivre les rendez-vous, les informations sur les participants, la durée des événements, etc.
Pour ce faire, vous devez d’abord créer un nouveau Zap et choisir Google Calendar comme application de déclenchement. Vous pouvez alors définir quels événements du calendrier doivent être capturés par votre CRM.
Étape 3 : Gérez vos contacts sur Google Sheets
Tous les contacts avec lesquels vous interagissez, étapes 1 et 2, seront automatiquement importés dans une feuille Google pour que vous puissiez les suivre. Cela vous aidera à mieux organiser vos données et à trouver plus facilement des contacts spécifiques lorsque cela est nécessaire.
Notez qu’il est également possible de partir de fichiers CSV existants.
D’autres options que nous n’aborderons pas dans ce document incluent l’intégration avec un compte Google Docs pour avoir des liens directs vers les profils de contact lorsqu’ils sont mentionnés dans un document Google.
Explorer d’autres options alternatives de gestion de la relation client : folk
Bien que Google Sheets soit une excellente solution CRM légère, il existe d’autres options à explorer. Si vous recherchez autre chose que ce que propose Google Sheets, folk est un système CRM léger mais très complet et puissant.
folk propose une variété de modèles prêts à l’emploi entièrement personnalisables, prend en charge l’intégration API et la modification collaborative, et comprend les fonctionnalités suivantes :
- Importez facilement des données à partir d’autres plateformes telles que Gmail, Outlook, Twitter, avec une intégration directe ou avec l’extension en un seul clic.
- Classifiez ces contacts en groupes avec toutes les informations dont vous pourriez avoir besoin grâce aux champs personnalisés.
- Enregistrez automatiquement tous les détails des interactions, pour vous et votre équipe.
- Intégrez-vous à d’autres outils commerciaux.
- Envoyez des campagnes d’e-mails personnalisées aux contacts.
- Créez des pipelines personnalisés pour suivre facilement les progrès des ventes avec les clients.
En outre, folk propose également une extension Chrome qui fonctionne sur LinkedIn et Twitter (et n’importe quel autre site web), afin d’ajouter des personnes à partir de ces sites en un seul clic.
Notez que les détails des contacts peuvent également être importés à partir d’un fichier CSV.
Une fois sur folk, vous pouvez utiliser des tags, des vues et des filtres pour organiser les listes de contacts comme vous le souhaitez.
Les détails des contacts peuvent également être importés directement à partir des réponses aux formulaires, par exemple Typeform, Tally, Google Forms ou tout autre outil de formulaire.
folk propose également un système d’e-mail fusionné intégré : il est très facile d’insérer des champs variables comme indiqué sur l’image ci-dessous et d’envoyer des e-mails personnalisés en masse.
De plus, il est beaucoup plus facile d’envoyer des messages de fusion d’e-mails personnalisés étant donné que vous pouvez consulter toutes les interactions précédentes par e-mail et les événements du calendrier directement depuis votre feuille de calcul CRM.
Il est également facile de suivre les résultats des campagnes d’e-mails en consultant les taux d’ouverture, de clics et de rebonds.
Enfin, la collaboration est un élément central sur folk, de sorte que les responsables commerciaux et les autres coéquipiers peuvent suivre les processus : les notes partagées, les mentions, les rappels, les e-mails partagés et d’autres fonctionnalités peuvent facilement être activées sur la plateforme CRM folk.
Conclusion : Naviguer dans le monde des modèles CRM sur Google Sheets
Créer votre propre CRM sur Google Sheets peut vous faire économiser de l’argent sur une infrastructure CRM coûteuse, tout en offrant des options de personnalisation modestes.
Si vous recherchez un moyen simple mais plus puissant d’atteindre vos objectifs commerciaux : essayez folk.
