Vous voulez prendre des décisions basées sur les données sans vous embourber dans des calculs fastidieux ? Un tableau de bord KPI est la solution idéale. Et avec Google Sheets, vous pouvez créer facilement un tableau de bord KPI personnalisé connecté à plusieurs sources de données, des outils de marketing par e-mail aux plateformes d’analyse de site web. Dans cet article, je vais vous expliquer étape par étape comment créer un tableau de bord KPI sur Google Sheets, en vous donnant des astuces et des exemples pour vous aider à démarrer.
Qu’est-ce qu’un tableau de bord KPI sur Google Sheets ?
Un tableau de bord KPI sur Google Sheets est une feuille de calcul qui suit et visualise les principales mesures de performance. Grâce à des tableaux et des visualisations de données dynamiques, un tableau de bord KPI facilite la prise de décisions en transformant de vastes ensembles de données en informations exploitables.
Exemples d’indicateurs de performance clés (KPI)
Les KPI, ou indicateurs de performance clés, sont des métriques affinées qui mesurent la performance des individus, des campagnes, des départements ou de l’entreprise dans son ensemble. Voici quelques exemples de KPI couramment utilisés dans le monde des affaires :
- Coût d’acquisition client (CAC)
- Revenu mensuel récurrent (MRR)
- Revenu moyen par utilisateur (ARPU)
- Valeur à vie du client (CLV)
- Marge nette (NPM)
- Taux de conversion
- Part de marché
- Taux de vente incitative et de vente croisée
- Valeur moyenne des commandes (AOV)
- Croissance annuelle (YoY)
- Leads par source
- Leads par région
- Réalisation des objectifs
- Taux de désabonnement client
- Score Net Promoter (NPS)
En plus des visualisations de données et des tableaux, un tableau de bord Google Sheets utilise également des fonctions et des formules pour automatiser les calculs. Ces derniers peuvent également être référencés dans des tableaux et des graphiques dynamiques, ce qui permet aux cadres supérieurs de prendre des décisions rapides et basées sur les données.
Étapes pour créer un tableau de bord KPI sur Google Sheets
Voici les étapes pour créer un tableau de bord KPI dynamique sur Google Sheets :
Étape 1 : Connectez vos sources de données à Google Sheets
Utilisez des intégrations pour importer et consolider les données de performance importantes dans Google Sheets. En tant que partie de Google Workspace, Google Sheets est largement pris en charge par des plateformes de gestion des ventes, d’optimisation des moteurs de recherche (SEO), de création de formulaires, de marketing par e-mail, etc.
Une méthode simple pour connecter une source de données à Google Sheets consiste à installer des extensions. À partir de Google Sheets, allez dans « Extensions », sélectionnez « Add-ons » et cliquez sur « Obtenir des add-ons ».
Utilisez la barre de recherche pour trouver votre source de données. Une fois que vous l’avez trouvée, rendez-vous sur sa page Google Workspace Marketplace et cliquez sur « Installer ».
Suivez les instructions à l’écran pour terminer le lien entre votre source de données et Google Analytics.
Après l’installation, ouvrez à nouveau le menu « Extensions » et recherchez le sous-menu de votre source de données. Vous devriez pouvoir effectuer des fonctions de gestion des données à partir de là.
Par exemple, pour importer des données de Google Analytics, rendez-vous dans « Extensions », sélectionnez « Google Analytics » et cliquez sur « Créer un nouveau rapport ».
Les extensions Google Sheets fonctionnent généralement via une barre latérale où vous pouvez configurer les importations de données.
Avec l’extension Google Analytics, saisissez un nom pour votre rapport, sélectionnez votre propriété et configurez la collecte des mesures. Lorsque vous avez terminé, cliquez sur « Créer un rapport » pour continuer.
Après avoir créé le rapport, retournez dans le menu des extensions, sélectionnez « Google Analytics » et cliquez sur « Exécuter les rapports ».
Votre source de données devrait maintenant alimenter la feuille prédéfinie avec les données demandées.
Veuillez noter que les étapes exactes et le format des importations de données varient d’une plateforme à l’autre. Pour votre référence, voici comment les données de Google Analytics sont organisées lorsqu’elles sont importées dans Google Sheets.
Les plateformes d’automatisation telles que Zapier et IFTTT vous permettent également de connecter virtuellement n’importe quel outil tiers à Google Sheets pour une gestion des données simplifiée.
À l’aide de Zapier, créez une nouvelle automatisation qui ajoute de nouvelles lignes de feuille de calcul à votre tableau de bord KPI Google Sheets chaque fois que l’objectif de votre site web est atteint.
Pour plus de façons d’alimenter votre tableau de bord en données, consultez notre article sur l’importation de données dans Google Sheets.
Conseils lors de l’importation de données dans Google Sheets
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Gérez plusieurs sources de données dans des feuilles de calcul distinctes. L’organisation de différentes sources de données dans des feuilles de calcul distinctes facilite la gestion, l’organisation et la mise à jour des métriques. N’oubliez pas que les ensembles de données provenant de différentes sources utilisent généralement différents formats.
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Vérifiez d’abord l’intégration directe avant d’utiliser des plateformes d’automatisation. Les intégrations directes avec des tiers et les extensions facilitent l’importation de données dans Google Sheets. Recherchez sur le web ou dans la bibliothèque d’extensions intégrée avant de vous tourner vers des plateformes d’automatisation comme Zapier.
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Étiquetez votre feuille. Utilisez des étiquettes claires pour les feuilles de données afin de vous aider à trouver les métriques dont vous avez besoin ultérieurement. Cela simplifie également les formules qui référencent des plages de données dans d’autres feuilles.
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Nettoyez vos données. Si votre source de données inclut des métriques non pertinentes, envisagez de supprimer les colonnes ou les lignes correspondantes avant de référencer la plage de données. Vérifiez votre source de données pour voir s’il y a une option pour exclure ces métriques lors des exportations futures.
Étape 2 : Créez et personnalisez vos graphiques et tableaux
Avec vos données prêtes, il est temps de créer votre tableau de bord KPI.
Votre première option est d’utiliser un modèle de tableau de bord KPI pour accélérer le processus de génération de rapports. Cela vous donne également une idée de la façon d’organiser les données dans Google Sheets au cas où vous souhaiteriez créer un tableau de bord à partir de zéro.
Comment créer des tableaux de bord KPI avec un modèle Google Sheets
Parcourez des sites web comme Spreadsheet Point et Sheetgo pour trouver des modèles de tableau de bord KPI gratuits.
Ce modèle, par exemple, vous donne un aperçu des performances de vente de votre entreprise au fil des mois. Le tableau de bord est livré avec des graphiques préconstruits et des tableaux dynamiques qui résument vos données de vente.
Pour importer vos données, recherchez des feuilles comme « Data Sheet » dans le modèle ci-dessus.
La plage est déjà structurée, vous savez donc où vont les principales données. Si nécessaire, vous pouvez personnaliser la feuille de données pour adapter le format de votre source de données.
Ce modèle de tableau de bord KPI vous permet également de personnaliser les catégories du menu déroulant.
N’hésitez pas à personnaliser les en-têtes et les cellules pour répondre aux besoins de votre organisation. En plus des noms de votre équipe de vente, définissez différents types de produits, sources de leads et catégories de statut.
Pour plus d’idées, consultez notre liste de 10 modèles de tableaux de bord Google Sheets gratuits.
L’utilisation de modèles vous permet de construire votre tableau de bord KPI en quelques clics, surtout si vous utilisez le modèle parfait et les intégrations de sources de données. Sans ces deux éléments, vous devrez modifier les formules, les en-têtes de colonnes, les tableaux et les visualisations de données pour correspondre à vos objectifs de gestion des données.
Vous devrez également saisir manuellement les données dans les feuilles de données préconstruites.
Cependant, l’utilisation d’un modèle nécessite beaucoup moins de temps que la création d’un tableau de bord KPI à partir de zéro.
D’un autre côté, partir d’une feuille de calcul vierge vous permet de personnaliser chaque élément de votre tableau de bord en fonction de vos besoins.
Comment créer des tableaux de bord à partir de zéro
Il est facile de créer un tableau de bord sur Google Sheets. À partir de votre feuille de calcul vierge, commencez par créer deux pages dans votre classeur : votre tableau de bord principal et votre feuille de données. Vous pouvez ajouter d’autres feuilles pour des plages de données et des formules supplémentaires ultérieurement.
Si vous avez connecté votre source de données à Google Sheets, vous devez simplement personnaliser la feuille de données importées. Assurez-vous de connaître les KPI que vous souhaitez suivre, qu’il s’agisse de votre MRR, de votre CAC, de votre croissance YoY ou de vos sources de leads.
La prochaine étape consiste à créer des éléments dynamiques pour rendre vos données plus lisibles.
Pour créer un graphique, cliquez sur « Insérer » et sélectionnez « Graphique ».
Par défaut, Google Sheets utilise un graphique circulaire. Pour utiliser un autre type de graphique, cliquez sur le menu déroulant « Type de graphique » dans le panneau « Éditeur de graphique ».
Certains des types de graphiques que vous pouvez créer avec Google Sheets sont : les graphiques à lignes, les graphiques à aires, les graphiques à barres, les graphiques composites, les jauges et les diagrammes de dispersion.
Pour personnaliser les données de votre graphique, cliquez sur l’icône de grille sous « Plage de données » et sélectionnez la plage de données que vous souhaitez visualiser.
Utilisez les champs supplémentaires pour configurer votre visualisation de données. Gardez à l’esprit que les options disponibles dépendront du type de graphique que vous utilisez, ce qui doit correspondre à votre plage de données.
Supposons que vous souhaitiez comparer les montants de vente et les commissions gagnées par vos représentants commerciaux.
Un graphique à barres vous permet de suivre et d’agréger ces deux mesures par agent.
Configurez l’axe des Y pour représenter chaque vendeur et sélectionnez « Agréger » pour combiner leurs données. Sous « Séries », spécifiez les mesures que vous devez suivre (montant des ventes et montant des commissions).
Créez autant de visualisations de données que nécessaire dans votre tableau de bord KPI. Prêtez attention au type de données que vous souhaitez visualiser et au meilleur type de graphique pour les analyser.
Pour plusieurs KPI qui se croisent, envisagez d’ajouter un tableau de données dynamique à votre tableau de bord.
Les tableaux dynamiques se mettent automatiquement à jour lorsque des modifications sont apportées à votre feuille de données. Cela nécessite l’utilisation de formules et de fonctions qui récupèrent les données d’une feuille distincte.
Utilisez l’outil de tableau croisé dynamique intégré pour rendre les tables dynamiques un jeu d’enfant.
Sur Google Sheets, cliquez sur « Insérer » et sélectionnez « Tableau croisé dynamique » pour commencer.
Spécifiez la plage de données que vous souhaitez utiliser et sélectionnez si vous souhaitez utiliser une feuille nouvelle ou existante. Cliquez sur « Créer » pour continuer.
Utilisez le panneau « Éditeur de tableau croisé » pour configurer les lignes, les colonnes, les valeurs et les filtres de votre tableau. Empilez plusieurs lignes ou colonnes pour créer des sections pliables, qui maintiennent votre tableau croisé propre et lisible.
Le tableau croisé offre un moyen pratique d’inclure des tables dynamiques dans votre tableau de bord KPI. Cependant, certains KPI nécessitent des calculs plus élaborés qui nécessitent des formules spécifiques.
Pour utiliser des formules personnalisées, ajoutez une nouvelle valeur et sélectionnez « Champ calculé » en haut du sous-menu.
Besoin d’aide pour calculer des KPI spécifiques ? Consultez notre guide sur la création d’un tableau de bord des ventes sur Google Sheets pour découvrir d’autres KPI et comment les calculer.
Étape 3 : Assemblez et formatez la mise en page de votre tableau de bord dans une feuille distincte
Maintenant que vous savez comment créer des graphiques et des tableaux dynamiques, vous êtes prêt à assembler un tableau de bord KPI personnalisé pour votre entreprise.
L’objectif ici est de regrouper tous vos tableaux et visualisations de données dans une seule feuille. Comme les besoins en matière de suivi des KPI varient d’une entreprise à l’autre, il n’y a pas d’étapes spécifiques pour ce processus.
Cependant, suivez les bonnes pratiques suivantes pour créer un tableau de bord dynamique sur Google Sheets :
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Alignez votre tableau de bord sur vos objectifs. Identifiez les KPI qui correspondent aux objectifs de votre organisation. Par exemple, si vous avez besoin de suivre les performances de votre équipe de vente, créez un tableau dynamique qui mesure l’atteinte des objectifs et le montant moyen des ventes par agent.
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Organisez votre tableau de bord. Donnez la priorité à vos KPI les plus importants et placez-les en haut de votre tableau de bord. Présentez les données de soutien sous forme de graphiques et de tableaux pour aider les décideurs à comprendre ces KPI.
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Protégez votre feuille de tableau de bord. Une fois que vous avez compilé votre feuille de tableau de bord, protégez-la pour éviter d’autres modifications accidentelles. N’ajoutez ou ne modifiez des données que par le biais de feuilles de données.
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Invitez des collaborateurs. L’un des principaux avantages de Google Sheets est la facilité de collaboration. Invitez d’autres utilisateurs par e-mail et définissez des rôles spécifiques tels que « lecteur », « commentateur » et « éditeur ».
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Personnalisez votre tableau de bord. Utilisez des couleurs et des polices alignées sur votre marque pour donner à votre tableau de bord une apparence plus uniforme. Cela n’affecte peut-être pas les fonctionnalités réelles de votre tableau de bord, mais cela le rend plus crédible aux yeux des parties prenantes.
Une meilleure alternative à Google Sheets pour créer des tableaux de bord KPI
Créer des tableaux de bord sur Google Sheets est facile et économique, mais cela présente certaines limites.
Par exemple, l’exportation de données à partir d’outils tiers est chronophage, sauf si vous utilisez des intégrations d’automatisation de gestion des données.
Google Sheets est également connu pour avoir des problèmes de performance lors du traitement de grandes quantités de données. De plus, ses capacités limitées de traitement des données le rendent peu pratique pour accéder à des informations avancées.
C’est là que Polymer entre en jeu.
Notre logiciel est une plateforme complète de business intelligence (BI) qui résout tous ces problèmes.
Son interface glisser-déposer vous permet de créer facilement des graphiques, des tableaux croisés dynamiques, des cartes thermiques, des valeurs aberrantes, des roues de dépendance et d’autres visualisations de données de haut niveau.
Polymer s’intègre également à plusieurs sources de données, vous permettant de stocker, gérer, analyser et présenter toutes vos données au même endroit. Parmi les plateformes prises en charge, citons :
- Google Drive
- Linear
- Zendesk
- Jira
- Facebook Ads
- Shopify
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Bien que Google Sheets soit une plateforme gratuite et conviviale pour créer des tableaux de bord KPI, ses limites peuvent vous ralentir.
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