Même avec l’accès à des systèmes CRM robustes tels que Salesforce et HubSpot, de nombreux utilisateurs de SalesOps préfèrent toujours les feuilles de calcul pour la prévision, la création de tableaux de bord et l’analyse. Les feuilles de calcul sont plus flexibles et moins encombrantes que bon nombre des fonctionnalités intégrées de visualisation et d’analyse des CRM. Cependant, il est souvent difficile de créer et de maintenir des feuilles de calcul de suivi des ventes avec autant de priorités concurrentes.
Mais ne vous inquiétez pas – nous avons créé des modèles pour toutes vos feuilles de calcul de suivi des ventes essentielles dans notre blog suivant. Essayez nos modèles gratuits de Google Sheets pour les données de votre CRM Salesforce et HubSpot ci-dessous.
Modèle d’analyse des gains et des pertes
L’analyse des gains et des pertes est essentielle pour comprendre pourquoi les transactions de vente ont été remportées ou perdues. Cela permet aux équipes de vente d’ajuster leurs tactiques et d’optimiser le cycle de vente. Les responsables du SalesOps construisent généralement des rapports d’analyse des gains et des pertes dans les CRMs afin de suivre ces mesures dans l’ensemble de l’organisation, des équipes et des commerciaux. Cependant, ces CRMs rendent souvent la création de rapports d’analyse des gains et des pertes assez difficile. Par exemple, Salesforce limite les utilisateurs à des entrées de base telles que des listes de sélection ou des champs de texte libre.
Google Sheets offre plus de flexibilité en termes de construction de tableaux de bord, mais il ne peut pas accéder nativement aux données en temps réel du CRM. Et puis, quelle que soit la plateforme que vous utilisez, vous devez construire les tableaux de bord à partir de zéro.
Mais attendez une minute – notre modèle d’analyse des gains et des pertes règle tous ces problèmes de tableau de bord en un seul clic. Notre modèle d’analyse des gains et des pertes contient toutes les mesures et visualisations nécessaires pour effectuer une analyse approfondie des gains et des pertes, présentées dans des tableaux de bord attrayants qui capturent les principaux indicateurs de performance dont votre équipe a besoin :
- Suivez les principales mesures telles que les montants/revenus gagnés/perdus, le taux de réussite et les gains par étape du client grâce à des graphiques de haut niveau.
- Visualisez les tableaux de bord juxtaposés des montants/comptes des opportunités gagnées et perdues.
- Vous pouvez également afficher les taux de réussite par commerciaux, équipes, taille des opportunités, âge des opportunités, source des leads, etc.
- Obtenez une liste complète des opportunités perdues, y compris les propriétaires, l’âge, le montant et la raison de la perte.
- Et ces tableaux de bord sont toujours à jour et partageables – le modèle met automatiquement à jour vos données CRM. Essayez-le maintenant : lancez notre modèle gratuit d’analyse des gains et des pertes sur Google Sheets pour vos données CRM Salesforce ou HubSpot.
Modèle de suivi des ventes par rapport aux objectifs
La définition et le suivi des objectifs de vente sont des initiatives clés pour la plupart des équipes de vente. Ces objectifs permettent aux équipes de mesurer leurs performances, d’ajuster leurs tactiques et de projeter les ventes sur une période donnée (mois, trimestre, année). Cependant, les tableaux de bord qui suivent les objectifs de vente nécessitent souvent aux responsables du SalesOps de rassembler des données provenant de différents systèmes commerciaux. C’est un processus fastidieux et chronophage de combiner les données de vente dans les CRMs avec les objectifs de vente dans les feuilles de calcul.
C’est pourquoi nous avons créé notre modèle de suivi des ventes par rapport aux objectifs. Notre modèle offre des tableaux de bord pré-construits pour le suivi des ventes par rapport aux objectifs, permettant aux responsables du SalesOps d’éviter de construire, de maintenir et de mettre à jour des rapports compliqués impliquant plusieurs systèmes de données.
Notre modèle de suivi des ventes par rapport aux objectifs combine les données de Salesforce ou HubSpot avec les objectifs de vente, calcule les projections de revenus et visualise les progrès pour les équipes et les types d’opportunités, par mois, par trimestre ou par année. Suivez le revenu annuel ou trimestriel de l’entreprise côte à côte avec le pipeline ouvert et l’objectif atteint.
Utilisez la visualisation de l’analyse des écarts pré-construite pour découvrir comment vous pouvez combler les revenus manquants. Affichez les revenus et les opportunités côte à côte, en fonction des affaires existantes et des nouvelles affaires. Suivez vos sous-objectifs et découvrez où votre pipeline a besoin d’opportunités supplémentaires. Vous pouvez également utiliser ces tableaux de bord de haut niveau pour mesurer les objectifs de vente par équipe.
Consultez les tableaux de bord des opportunités gagnées par rapport aux objectifs pour analyser les performances dans le temps et voir où le retard doit être comblé.
Obtenez un aperçu complet du pipeline ouvert par étape pour comprendre où se trouvent les opportunités qui vous permettront d’atteindre les objectifs de vente.
Notre modèle de suivi des ventes par rapport aux objectifs vous permet de contourner tout le travail fastidieux de construction de tableaux de bord et de vous concentrer sur l’analyse. Avec ce modèle, votre équipe aura une vue complète de l’évolution des objectifs de vente et des moyens de combler les écarts.
Et vous n’avez pas à vous soucier de mettre à jour les données de vente dans Google Sheets – cela se fait automatiquement grâce au modèle. Lancez dès maintenant le modèle de suivi des ventes par rapport aux objectifs avec vos données CRM Salesforce ou HubSpot.
Modèle de performance des ventes
Notre modèle de performance des ventes permet aux responsables commerciaux de comparer les performances des ventes d’une année sur l’autre par secteur, région et compte. Vous pouvez maintenant analyser les données de performance par équipe de vente, type de transaction, etc., en utilisant un tableau de bord pré-construit sur Google Sheets qui se synchronise automatiquement avec vos données CRM Salesforce et HubSpot.
Voici un aperçu pratique du fonctionnement du modèle de performance des ventes.
En haut du modèle, vous pouvez basculer entre l’année, l’équipe, le pays et l’opportunité. Cela segmentera les tableaux de bord du modèle pour afficher les données spécifiées.
Consultez les visualisations pour le chiffre d’affaires historique annuel et les ventes totales par année, trimestre, mois et semaine en haut du tableau de bord. Visualisez un aperçu global des ventes mensuelles par pays avec une carte géographique en dégradé.
Gérez vos 5 principaux comptes et industries avec des graphiques à barres actualisés grâce aux données CRM en temps réel.
Consultez les plus gros contrats conclus dans un rapport pré-conçu, comprenant le nom du contrat, le nom du compte, le montant, la date de clôture et le propriétaire.
Notre modèle de performance des ventes offre tous les tableaux de bord de performance dont votre équipe a besoin pour mesurer la croissance annuelle, mensuelle, hebdomadaire et quotidienne. Essayez-le – il ne faut qu’un clic pour lancer le modèle.
Modèle de suivi de l’historique des opportunités
Le suivi des champs de l’historique des opportunités est un puissant rapport Salesforce qui enregistre l’historique des modifications des champs des opportunités. Mais il est difficile de maximiser le potentiel du rapport en raison de la fonctionnalité rigide de génération de rapports dans Salesforce.
La combinaison des mesures de l’historique des opportunités avec la flexibilité de Google Sheets ouvre une nouvelle dimension de l’analyse du pipeline de vente. Dans Google Sheets, les responsables du SalesOps peuvent suivre les conditions historiques du pipeline de vente et élargir les prévisions de vente avec des données augmentées sur les tendances passées des opportunités.
Cependant, transférer ces données d’historique des opportunités dans Google Sheets et créer des tableaux de bord pour les visualiser est un défi en soi. C’est pourquoi nous avons conçu notre modèle pré-construit d’historique des opportunités Salesforce pour Google Sheets.
Notre modèle d’historique des opportunités montre comment les nouveaux pipelines de vente, les opportunités perdues, les changements de dates de clôture et les ventes supplémentaires ont un impact sur vos flux de revenus. Le modèle révèle tout le potentiel du suivi des champs de l’historique des opportunités de Salesforce :
- Suivez votre pipeline de vente sur n’importe quelle période de temps.
- Identifiez les opportunités avec des changements de valeur ou des modifications de la durée.
- Définissez des périodes personnalisées pour l’année fiscale et suivez les modifications par mois, trimestre ou année.
- Affinez les changements d’opportunité par équipe de vente, type d’opportunité ou détails du compte.
- Identifiez les changements de dates de clôture, les montants des opportunités et d’autres champs qui affectent les prévisions de vente.
Le modèle d’historique des opportunités de Salesforce vous permet d’appliquer une analyse plus précise à vos opportunités et aux tendances historiques de votre pipeline de vente. Lancez dès maintenant le modèle gratuit pour commencer.
Revenus et dépenses de vente
Ce modèle gratuit de suivi des ventes (et modèle de vente + dépenses) créé par Spreadsheet Class vous permet de suivre vos ventes individuelles et de catégoriser vos ventes. Vous pouvez facilement visualiser les totaux dans les graphiques du modèle. Découvrez la variété de modèles créés par Spreadsheet Class.
Modèles gratuits de suivi des ventes : mettez l’accent sur les tâches importantes
Avec nos modèles gratuits de suivi des ventes, vous pouvez contourner tout le travail fastidieux de construction de tableaux de bord et vous concentrer plutôt sur les idées et l’analyse. Essayez dès maintenant ces tableaux de bord pré-construits gratuits sur Google Sheets, et découvrez également nos autres modèles de vente pour accélérer et optimiser vos flux de travail et vos cycles de vente.
