Sử dụng một mô hình bảng điều khiển Google Sheets có thể giúp bạn tiết kiệm rất nhiều thời gian. Thay vì tạo bảng điều khiển từ đầu, như yêu cầu thời gian và công sức, bạn có thể chọn một mô hình hiện có, chỉnh sửa nhỏ và bắt đầu nhập dữ liệu của mình.
Tuy nhiên, việc tìm mô hình phù hợp nhất cho động lực kinh doanh của bạn có thể là một thách thức với sự đa dạng của các mô hình bảng điều khiển có sẵn trực tuyến.
Vì vậy, trong hướng dẫn này, chúng tôi đã tập hợp những mô hình bảng điều khiển Google Sheets miễn phí tốt nhất có sẵn trên web.
Tìm mô hình cho việc theo dõi doanh số bán hàng hàng tháng, theo dõi dự án, bảng điều khiển quản lý quan hệ khách hàng của bạn và nhiều hơn nữa.
Tại sao sử dụng mô hình bảng điều khiển Google Sheets?
Dưới đây là năm lý do quan trọng để sử dụng mô hình bảng điều khiển Google Sheets:
-
Mô hình bảng điều khiển sẵn sàng sử dụng: Các mô hình bảng điều khiển Google Sheets được thiết kế để sẵn sàng sử dụng. Bạn chỉ cần tìm hiểu cách nhập dữ liệu vào Google Sheets và các chức năng và công thức trong mô hình sẽ làm phần còn lại.
-
Tiết kiệm thời gian để khắc phục lỗi: Google Sheets có thể dễ sử dụng, nhưng tạo một bảng điều khiển từ đầu không dễ dàng. Những lỗi đơn giản như chọn sai ô hoặc sai chính tả trong công thức có thể dẫn đến giờ đồng hồ để khắc phục.
-
Nhiều mô hình miễn phí: Tất cả mọi thứ trong thư viện các mô hình của Google Sheets hoàn toàn miễn phí. Nhiều trang web, cộng đồng trực tuyến và dịch vụ cung cấp các mô hình miễn phí khác nhau cho các mục đích khác nhau.
-
Dễ dàng tùy chỉnh: Hầu hết các mô hình của Google Sheets được cấu trúc tốt và thân thiện người dùng, thường bao gồm các hướng dẫn bổ sung và giải thích. Điều này giúp dễ dàng tùy chỉnh các mô hình bảng điều khiển theo nhu cầu cụ thể của bạn.
-
Hợp tác mượt mà: Google Sheets cho phép nhiều người dùng cùng làm việc trên cùng một bảng tính dựa trên mô hình. Người dùng có thể chia sẻ bảng tính với quyền truy cập tùy chỉnh, thêm gợi ý chỉnh sửa và để lại bình luận.
-
Tự động hóa việc trực quan hóa: Sử dụng trực quan hóa là một trong những cách tốt nhất để tổ chức dữ liệu trong Google Sheets. Với mô hình, tất cả các trực quan hóa dữ liệu được cấu hình hoàn chỉnh, vì vậy bạn chỉ cần nhập dữ liệu vào các ô thích hợp.
Làm thế nào để truy cập mô hình bảng điều khiển Google Sheets?
Trước khi tiếp tục, hãy xem cách tạo một bảng điều khiển Google Sheets bằng cách sử dụng các mô hình.
Tải các mô hình bảng điều khiển Google Sheets vào ứng dụng thông qua thư viện mô hình hoặc từ nguồn bên thứ ba.
Để truy cập vào thư viện mô hình, nhấp vào “Thư viện mô hình” từ trang chủ Google Sheets. Nếu bạn đã mở một bảng tính, hãy chọn “Tệp”, sau đó chọn “Mới” và nhấp vào “Từ thư viện mô hình”.
Google Sheets cung cấp tổng cộng 32 mô hình có sẵn trong thư viện. Nhấp vào mô hình mà bạn muốn sử dụng để tải nó vào một bảng tính mới.
Mẹo: Chỉ sử dụng các mô hình từ các nguồn đáng tin cậy. Các nguồn bên thứ ba tin cậy nên gửi cho bạn một liên kết đến URL đúng của Google Sheets (“https://docs.google.com/spreadsheets/“).
Trong một số trường hợp, họ yêu cầu bạn tải tệp bảng tính mà bạn cần nhập vào Google Sheets. Để làm điều này, nhấp vào “Tệp”, chọn “Nhập” và điều hướng đến tab “Nhập”.
Nhấp vào “Duyệt” để tìm mô hình trên máy tính của bạn hoặc kéo và thả vào cửa sổ Google Sheets.
Sau khi tải mô hình, hãy nhấp vào “Tệp” và chọn “Tạo bản sao”.
Nhập tên cho bảng tính của bạn và đặt vị trí của nó trong Google Drive. Nhấp vào “Tạo bản sao” để tạo một tài liệu Google Sheets mới với mô hình đã được tải lên.
Bảo vệ các bảng tính, phạm vi và ô
Bảng điều khiển Google Sheets dựa trên các hàm và công thức để thực hiện tính toán, trực quan và các hoạt động quản lý dữ liệu khác.
Mặc dù một số mô hình bảng tính bao gồm hướng dẫn rõ ràng về các bảng, phạm vi hoặc ô cần “bảo vệ”, đồng thời khóa định dạng và giá trị, ngăn chặn những thay đổi vô tình trong hàm và công thức, thường dẫn đến các lỗi hoặc sai số tính toán.
Để sử dụng chức năng bảo vệ, hãy truy cập vào bảng tính chứa phạm vi hoặc ô bạn muốn khóa.
Chọn các ô, nhấp chuột phải vào lựa chọn của bạn và chọn “Xem thêm hành động trên ô”. Từ đó, nhấp vào “Bảo vệ phạm vi”.
10 Mô hình bảng điều khiển Google Sheets tốt nhất
Dưới đây là 10 mô hình bảng điều khiển Google Sheets tốt nhất để bắt đầu quản lý dữ liệu của bạn.
1. Bảng điều khiển doanh số bán hàng hàng tháng
Mô hình bảng điều khiển Google Sheets từ HubSpot theo dõi doanh số bán hàng hàng tháng, khách hàng mới và doanh thu định kỳ hàng tháng (MRR).
Trang đầu tiên của bảng điều khiển so sánh số liệu doanh số bán hàng hôm nay với hôm qua. Nó cũng theo dõi và trực quan hóa mục tiêu MRR, tài khoản mới, MRR hàng tháng, MRR theo khu vực và doanh số bán hàng hàng ngày.
Để cấu hình bảng điều khiển, hãy đặt mục tiêu hàng tháng của bạn trong trang “Cấu hình”.
Chọn biểu tượng đô la ($) dưới cột “Loại” để theo dõi các dữ liệu cụ thể dưới dạng tiền tệ. Đối với dữ liệu không phải tiền tệ như thông tin liên hệ, mua hàng và tỷ lệ chuyển đổi, để trống dữ liệu trong cột “Loại”.
Để tùy chỉnh các loại dữ liệu, điều hướng đến trang “Dữ liệu – Bán hàng” và chỉnh sửa tiêu đề cột cần thiết. Nhập dữ liệu của bạn vào trang này để bắt đầu theo dõi doanh số bán hàng hàng tháng của bạn.
Điều này đơn giản như thế. Đây là cách đơn giản nhất để tạo một bảng điều khiển doanh số bán hàng trong Google Sheets.
Bạn cũng nên thay thế dữ liệu trong các trang “Dữ liệu – Tài khoản mới” và “Dữ liệu – MRR theo Khu vực” bằng dữ liệu của riêng bạn. Hãy tự tin chỉnh sửa tiêu đề cột theo ý của bạn.
2. Bảng điều khiển quản lý quan hệ khách hàng
Mô hình bảng điều khiển quản lý quan hệ khách hàng (CRM) cũng có sẵn trong thư viện mô hình của Google Sheets. Nó được thiết kế như một nền tảng CRM độc lập để quản lý danh bạ liên hệ, theo dõi quá trình bán hàng và đặt mục tiêu.
Trước khi sử dụng mô hình CRM, hãy điều hướng đến trang “Cài đặt” và cấu hình các nhãn cho các loại liên hệ, cơ hội, trạng thái, v.v. Thêm khách hàng mới bằng cách sử dụng các hàng trong các trang “Cá nhân”, “Công ty” và “Cơ hội”.
Thông tin từ các trang “Cá nhân”, “Công ty” và “Cơ hội” sẽ tự động cập nhật dữ liệu trong trang “Bảng điều khiển”. Điều này giúp bạn có cái nhìn tổng quan về dữ liệu CRM của mình, bao gồm tổng giá trị doanh số bán hàng, số lượng cơ hội và cơ hội theo giai đoạn.
3. Bảng điều khiển ngân sách công ty hàng năm
Mô hình đơn giản Google Sheets này cung cấp một tổng quan chi tiết về ngân sách hàng năm của bạn. Nó theo dõi doanh thu hàng tháng, chi phí, số dư cuối năm và các chi phí theo danh mục.
Nhập số dư ban đầu của bạn vào trang “Cài đặt” để sử dụng mô hình ngân sách hàng năm.
Lưu trữ doanh thu và chi phí của bạn trong các trang tương ứng. Sử dụng các hàng có sẵn hoặc tạo hàng mới để đánh dấu và tổ chức các mục nhập của bạn.
Mỗi khi bạn thêm hoặc xóa mục nhập, mô hình sẽ tự động cập nhật các trực quan hóa và bảng dữ liệu trong trang “Tóm tắt”.
4. Bảng điều khiển phân tích
Mô hình bảng điều khiển phân tích này tạo ra cái nhìn tổng quan về dữ liệu của bạn bằng cách làm nổi bật các chỉ số quan trọng (KPI), xác định các danh mục hàng đầu theo yếu tố và theo dõi giá trị hiệu suất theo thời gian.
Mô hình được điền sẵn dữ liệu về chạy bộ. Để sử dụng lại cho các loại dữ liệu khác, chỉnh sửa nhãn trang “Bảng điều khiển” và “Dữ liệu”.
Sử dụng hướng dẫn màu sắc trong trang “Dữ liệu” để xác định vị trí mỗi phạm vi dữ liệu trong trang “Bảng điều khiển”. Hãy tự tin chỉnh sửa tất cả mọi thứ miễn là bạn cập nhật các hàm được đề cập trong “Hướng dẫn hàm”.
5. Bảng điều khiển chỉ số hiệu suất tiếp thị
Mô hình bảng điều khiển chỉ số hiệu suất tiếp thị từ Sheetgo được thiết kế để tổng hợp các chỉ số hiệu suất tiếp thị từ nhiều kênh. Phân tích cấu trúc mô hình cũng giúp bạn học cách tạo một bảng điều khiển chỉ số hiệu suất (KPI) trong Google Sheets.
Bảng điều khiển tiên tiến này theo dõi mọi thứ, từ xếp hạng trang kết quả tìm kiếm (SERP) cho đến tỷ lệ nhấp chuột trong tiếp thị qua email. Nó cũng có thể theo dõi hiệu suất của các trải nghiệm tiếp thị của bạn, bao gồm các thử nghiệm A/B hoặc khởi động chiến dịch mới.
Để sử dụng mô hình này, hãy truy cập trang “KPIs theo kênh” và nhập các chỉ số yêu cầu.
Tham khảo cột “Mô tả” để xác định các chỉ số cần nhập thủ công. Nếu chỉ số được tạo tự động, mô tả sẽ nói rằng đó là một “chỉ số tự động”.
Để quản lý và theo dõi chiến lược tiếp thị, hãy truy cập trang “Trải nghiệm” và nhập tiêu đề trải nghiệm, ngày khởi động, mô tả, chỉ số, chu kỳ theo dõi và mục tiêu chỉ số. Sử dụng các menu thả xuống để thiết lập các thông số khác, bao gồm mục tiêu và quy mô đo lường.
Mặc dù mô hình Google Sheets này miễn phí, Sheetgo yêu cầu một địa chỉ email công ty để truy cập liên kết.
6. Bảng điều khiển theo dõi dự án
Mô hình Google Sheets theo dõi dự án là một bảng tính đơn giản một trang để quản lý năng suất và chi phí.
Tùy chỉnh mô hình bằng cách nhập một tiêu đề dự án, người điều hành, tên công ty và ngày. Bạn cũng có thể chỉ định tên dự án cụ thể bằng cách chỉnh sửa các ô dưới trực tiếp.
Thêm các nhiệm vụ trực tiếp vào các hàng và xác định ngân sách, giờ ước tính và giờ thực tế trong phần “Chi phí / Giờ”. Bên trái, đặt trạng thái và ưu tiên cho mỗi nhiệm vụ tương ứng.
7. Bảng điều khiển tài chính tổng hợp
Mô hình bảng điều khiển tài chính tổng hợp cung cấp một cái nhìn tổng quan về tình hình tài chính của công ty của bạn. Trang chính của bảng điều khiển theo dõi doanh số bán hàng từ đầu năm, tổng lợi nhuận hoặc tổn thất từ đầu năm, lợi nhuận hoặc tổn thất hàng tháng và chi phí theo danh mục.
Để tải dữ liệu của bạn vào mô hình, hãy truy cập vào trang “Giao dịch”, xóa dữ liệu giả mạo và nhập giao dịch của bạn. Hãy nhớ sử dụng giá trị dương cho doanh thu và giá trị âm cho chi phí.
Các giao dịch sẽ tự động phản ánh vào trang “Bảng điều khiển”, nơi mà doanh số bán hàng, lợi nhuận, tổn thất và chi phí theo danh mục được theo dõi.
Trong trang “Bảng kết quả kinh doanh”, bạn sẽ tìm thấy một bản tóm tắt về doanh thu, biên lợi nhuận gộp, chi phí và tỷ lệ tăng trưởng trong một năm.
Bạn có thể thêm dự báo bằng cách nhập tỷ lệ tăng trưởng tùy chỉnh. Để đặt một tháng cụ thể là tháng bắt đầu của năm tài chính của bạn, hãy nhấp vào ô F4 và chọn tháng đúng trong danh sách thả xuống.
Trong trang “Danh mục”, xác định các danh mục cụ thể của chi phí, doanh thu và lợi nhuận và giá trị của chúng. Những gì bạn nhập vào đây sẽ tự động thay thế các danh mục mặc định trong các trang khác của mô hình.
Cuối cùng, hãy truy cập vào “Sản phẩm/Dịch vụ” để xác định các sản phẩm và dịch vụ cụ thể. Cân đối tổng tiền mặt, tài sản, và các khoản nợ và tài sách vốn khác.
8. Bảng điều khiển chỉ số hiệu suất của lãnh đạo
Mô hình bảng điều khiển chỉ số hiệu suất của lãnh đạo giúp biến chỉ số hiệu suất thành quyết định kinh doanh cụ thể và dựa trên dữ liệu. Nó theo dõi các KPI như tình trạng doanh số bán hàng, doanh số bình quân, tổng doanh số hàng tháng, danh mục sản phẩm chính và tăng trưởng hàng tháng.
Quan trọng hơn, nó phân loại dữ liệu bán hàng theo nguồn khách hàng và đại lý. Điều này giúp theo dõi các kênh tạo lead hiệu quả nhất và các đại lý bán hàng hiệu quả nhất.
Xác định các loại nguồn khách hàng tùy chỉnh cho các loại sản phẩm, trạng thái bán hàng và đại lý trong trang “Danh sách thả xuống”.
Hãy tự tin thay thế loại sản phẩm, trạng thái, nhà bán hàng và nguồn trên mặc định. Để sử dụng nhiều loại khác, hãy chỉ thêm chúng vào cột tương ứng.
Để nhập dữ liệu của bạn, hãy truy cập vào trang “Dữ liệu sheet”, xóa thông tin mẫu và dán dữ liệu của bạn. Sử dụng danh sách thả xuống để chọn đúng nguồn bán hàng, loại sản phẩm, trạng thái và nguồn.
9. Bảng điều khiển theo dõi sự kiện theo dõi thời gian
Mô hình bảng tính dựa trên thời gian này theo dõi sự tiến triển của các chiến dịch tiếp thị sự kiện của bạn. Đó là một bảng tính một trang cho phép bạn chỉnh sửa, quản lý và theo dõi dữ liệu trong một bảng duy nhất.
Hãy chuẩn bị mô hình bằng cách nhập tiêu đề dự án, tên công ty, người chịu trách nhiệm và ngày tạo. Tiếp theo, điền chi tiết cho mỗi chiến dịch và vẽ các nhiệm vụ hoặc mục tiêu cần thiết trong một khoảng thời gian 12 tuần.
10. Bảng điều khiển biểu đồ Gantt
Mô hình biểu đồ Gantt cho phép bạn quản lý, lập kế hoạch và theo dõi các nhiệm vụ bằng cách xác định các phụ thuộc và hoạt động chồng chéo.
Đây là một bảng tính một trang cho phép bạn chỉ định ngày bắt đầu, hạn chót, tiến trình và người chịu trách nhiệm cho mỗi nhiệm vụ. Đây là một mô hình đơn giản nhưng hiệu quả để xem thời gian biểu của một dự án và quản lý hiệu suất của toàn bộ tổ chức của bạn.
Tạo các bảng điều khiển Google Sheets đáng kinh ngạc trong thời gian ngắn với Polymer
Mô hình bảng điều khiển Google Sheets giúp bạn tiết kiệm thời gian, nhưng vẫn cần nhiều công việc để tạo ra chúng. Việc nhập liệu thủ công, đặc biệt là với các định dạng bảng dữ liệu duy nhất, làm chậm quá trình thiết lập các bảng điều khiển dựa trên các bảng tính.
Rationalize điều này với một nền tảng BI toàn diện như Polymer, cung cấp tích hợp hai chiều với các ứng dụng bảng tính. Tải dữ liệu của bạn lên bảng điều khiển thống nhất từ Polymer hoặc xuất dữ liệu từ nhiều nguồn vào một tệp CSV hoặc XLS.
Polymer cũng sử dụng tự động hóa và một giao diện trực quan sạch sẽ để làm cho việc quản lý dữ liệu trở thành một niềm vui.
Nhận một mô hình bảng điều khiển Google Sheets miễn phí từ Polymer.
Bắt đầu dùng thử miễn phí tại đây và xem bằng mắt mình.
