Bạn đã từng cảm thấy lạc lối khi theo dõi giao dịch của mình chưa? Bạn không phải là người duy nhất. Mỗi nhà giao dịch, tại một thời điểm nào đó, đều gặp khó khăn trong việc tổ chức hoạt động giao dịch của mình. Trong suốt nhiều năm, tôi đã thấy nhiều nhà giao dịch đối mặt với thách thức này. Yếu tố chung thiếu sót là gì? Một cách cấu trúc để suy nghĩ và học hỏi.
Một giải pháp hiệu quả là sử dụng một bảng ghi chép giao dịch. Bằng cách tích hợp công cụ này vào quy trình giao dịch của mình, tôi đã nhận thấy sự rõ ràng rõ rệt trong các chiến lược của tôi và cải thiện hiệu suất giao dịch. Tiến sĩ Brett Steenbarger, một nhà tâm lý học giao dịch nổi tiếng, đã tiến hành một nghiên cứu cho thấy việc duy trì một bảng ghi chép giao dịch có thể cải thiện đáng kể quá trình học tập và nâng cao ý thức về bản thân của bạn.
Bạn thấy tò mò chứ?
Hãy tiếp tục khám phá cách tạo ra một bảng ghi chép giao dịch lý tưởng từ đầu. Hoặc, nếu bạn muốn một giải pháp sẵn có, hãy xem qua danh sách chọn lọc của chúng tôi về các phần mềm ghi chú giao dịch tốt nhất hoặc tải xuống bảng ghi chú mà chúng tôi tạo trong bài viết này.
Tạo Bảng Ghi Chép Giao Dịch bằng Công Cụ Bảng Tính
Có nhiều loại bảng ghi chép giao dịch tùy thuộc vào định dạng, hỗ trợ, tính năng và lợi ích của chúng. Tuy nhiên, trong bài viết này, chúng tôi sẽ khám phá cách tạo ra một bảng ghi chép giao dịch dựa trên một bảng tính.
Sau khi bạn đã có kinh nghiệm trong việc tạo ra một bảng ghi chép giao dịch từ đầu bằng một bảng tính, bạn sẽ có thể nhận biết loại bảng ghi chú giao dịch cụ thể nào phù hợp nhất với nhu cầu của bạn.
Bước 1: Chọn nền tảng bảng tính của bạn
Trước hết, hãy quyết định nền tảng cho mẫu bảng ghi chú giao dịch của bạn. Google Sheets và Microsoft Excel đều là hai lựa chọn tuyệt vời với giao diện thân thiện. Lời khuyên: Nếu bạn muốn truy cập bảng ghi chú của mình từ bất kỳ đâu, bất cứ lúc nào, hãy chọn Google Sheets hoặc Office 365, những người tự động lưu và có thể truy cập từ nhiều thiết bị.
Bước 2: Thiết lập cấu trúc cơ bản
Bây giờ chúng ta đã chọn nền tảng giao dịch, đến lúc thiết lập cấu trúc cơ bản cho bảng ghi chú giao dịch của bạn. Trong một bảng ghi chú giao dịch, bạn có thể bao gồm tất cả các dữ liệu mà bạn cho là liên quan đến các giao dịch của bạn. Tuy nhiên, nếu bạn mới bắt đầu giao dịch, tôi khuyên bạn nên bao gồm các mục nhập quan trọng sau đây. Những mục nhập này tóm tắt những khía cạnh quan trọng nhất của giao dịch của bạn:
- Trạng thái: Trạng thái hiện tại của giao dịch.
- Ký hiệu: Ký hiệu hoặc định danh của chứng khoán được giao dịch.
- Hành động: Số lượng cổ phiếu hoặc hợp đồng ở thời điểm nhập.
- Cấu hình: Cấu hình hoặc mô hình giao dịch dẫn đến giao dịch.
- Mua/Bán: Chỉ ra liệu giao dịch có phải là mua (long) hay bán (short) hay không.
- Ngày nhập: Ngày bạn nhập giao dịch.
- Giá nhập: Giá trung bình mà bạn nhập giao dịch.
- Dừng lỗ: Mức giá mà bạn sẽ rời khỏi giao dịch để giới hạn lỗ.
- Giá thoát: Giá trung bình mà bạn thoát khỏi giao dịch.
- Theo kế hoạch: Một trường có tùy chọn “Có” hoặc “Không” chỉ ra liệu giao dịch đã tuân thủ kế hoạch giao dịch đã được xác định trước hay không.
- Xem lại giao dịch: Những suy nghĩ về điều gì đã diễn ra tốt, điều gì có thể được làm tốt hơn và những bài học đã học từ giao dịch.
Dưới đây là một ví dụ minh họa về các mục nhập trong bảng ghi chú giao dịch của bạn.
Bằng cách sử dụng định dạng cấu trúc này, bạn có thể tài liệu và phân tích hệ thống các giao dịch của mình, giúp bạn đưa ra quyết định thông minh và cải thiện kỹ năng giao dịch của mình theo thời gian.
Bước 3: Thêm các trường tùy chỉnh
Sau khi đã thiết lập cấu trúc cơ bản cho bảng ghi chú giao dịch của bạn, bạn có thể bổ sung thêm các mục nhập tùy chỉnh phù hợp với kinh nghiệm và nhu cầu của bạn. Ví dụ, hãy xem xét việc bao gồm các mục nhập sau để có cái nhìn toàn diện hơn về các giao dịch của bạn:
- Ghi chú nhập: Một mô tả hoặc quan sát ngắn gọn tại thời điểm nhập.
- Lý do giao dịch: Thông tin bối cảnh về lý do giao dịch được khởi chạy (ví dụ: chỉ báo kỹ thuật, sự kiện tin tức).
- Ngày thoát lần đầu: Ngày bạn thoát lần đầu khỏi giao dịch.
- Giá thoát lần đầu: Giá mà bạn đã thoát khỏi giao dịch lần đầu tiên.
- …
Bằng cách thêm những chi tiết bổ sung này, bạn sẽ có được thông tin quý giá về quy trình ra quyết định và kết quả giao dịch của mình.
Dưới đây là một bức ảnh chụp màn hình của bảng ghi chú giao dịch của bạn, hiện đã được cập nhật với một số mục nhập được đề cập ở trên.
Hãy nhớ, trong suốt quá trình này, tính đơn giản là điều cần thiết. Một bài thuyết trình rõ ràng và đơn giản sẽ giúp bạn tổ chức tất cả mọi thứ trong khi cung cấp một cái nhìn rõ ràng về hiệu suất giao dịch của bạn theo thời gian, mà không có thuật ngữ hoặc phức tạp.
Bây giờ mà bảng ghi chú giao dịch của bạn đã sẵn sàng, bạn sẽ sử dụng công cụ này như thế nào để cải thiện hiệu suất của mình? Hãy xem điều đó trong phần tiếp theo.
Cách sử dụng hiệu quả bảng ghi chú giao dịch trên bảng tính
Tôi đã viết một bài viết chi tiết về việc sử dụng bảng ghi chú giao dịch, cung cấp những lời khuyên sâu sắc về cách sử dụng hiệu quả những bảng ghi chú này. Phần này sẽ chỉ cho bạn cách tận dụng tối đa bảng ghi chú giao dịch của bạn dựa trên một bảng tính.
Sử dụng các công thức có sẵn và tùy chỉnh
Mặc dù các bảng ghi chú giao dịch trên bảng tính là bản ghi chú giao dịch thủ công, nhưng chúng cung cấp lợi ích tự động hóa các tính toán các số liệu thông qua các công thức tích hợp và tùy chỉnh của bảng tính.
Tôi mạnh mẽ khuyến nghị sử dụng tự động hóa mỗi khi có thể trong bảng ghi chú giao dịch trên bảng tính của bạn. Tiếp cận này giảm đáng kể thời gian yêu cầu và giảm thiểu nguy cơ sai lệch con người, có thể dẫn đến các lỗi nhập liệu không chính xác.
Ví dụ, trong bảng ghi chú giao dịch trên bảng tính, bạn có thể tự động điền các giá trị trong cột “Kích thước vị thế” bằng cách sử dụng công thức sau:
=Số Lượng*Cửa Vào
Công thức này nhân số lượng cổ phiếu với giá nhập.
Tương tự, bạn có thể tự động điền các giá trị trong cột “Rủi ro/hành động” bằng cách sử dụng công thức sau:
=Rủi Ro Tổng/Số Lượng
Công thức này chia rủi ro tổng cho số lượng cổ phiếu.
Kỹ năng cơ bản về bảng tính sẽ giúp tự động hóa các tính toán khác nhau trong bảng ghi chú giao dịch của bạn.
Sử dụng biểu đồ
Một bức ảnh tương đương với hàng ngàn từ và số – trong trường hợp của chúng tôi là các số liệu! Biểu đồ giúp dễ dàng đọc dữ liệu và nhìn thấy các mô hình hoặc xu hướng mà không thể nhìn thấy bằng cách thông thường. Ví dụ, bạn có phiên làm việc tốt hơn với sự tin tưởng mạnh mẽ? Hoặc có một khoảng thời gian cụ thể nào đó mà hầu hết các lỗ thua xảy ra? Các công cụ trực quan sẽ giúp bạn trả lời những câu hỏi này.
Hãy lấy một ví dụ. Trong bảng ghi chú giao dịch bạn đã tạo trước đó, rõ ràng rằng mỗi khi bạn có niềm tin mạnh mẽ với một giao dịch cụ thể, bạn đạt được lợi nhuận trong cả năm trường hợp. Tuy nhiên, việc đếm các sự xuất hiện này bằng tay có thể là một nhiệm vụ khó khăn. Đó là lý do tại sao biểu đồ trở nên vô giá.
Ví dụ, bạn có thể tinh chỉnh quá trình này trong Google Sheets bằng cách sử dụng bảng tổng kết và biểu đồ đan xen. Điều này cho phép bạn biểu diễn đồ họa số lượng giao dịch thành công và không thành công trong các loại niềm tin khác nhau (cao, thấp, trung bình), như được hiển thị trong hình dưới đây.
Hình ảnh rõ ràng cho thấy tỷ lệ thành công là 100% khi bạn có niềm tin mạnh mẽ với một giao dịch cụ thể. Tuy nhiên, quan trọng lưu ý rằng bạn hiếm khi gặp phải tình huống như vậy trong thực tế giao dịch.
Hướng dẫn từng bước để tạo bảng tổng kết đan xen trong Google Sheets
-
Mở mục Sheet của mình: Mở mục Sheet Google Sheets chứa dữ liệu mà bạn muốn phân tích.
-
Chọn dữ liệu của bạn: Nhấp và kéo để chọn các ô bạn muốn bao gồm trong bảng tổng kết. Nếu bạn muốn bao gồm tất cả dữ liệu trên trang tính, bạn chỉ cần nhấp vào bất kỳ ô nào trong phạm vi dữ liệu.
-
Truy cập tùy chọn Bảng tổng kết: Với dữ liệu được chọn, điều hướng đến menu Dữ liệu ở phía trên và chọn Bảng tổng kết trong menu thả xuống.
-
Chọn vị trí để đặt bảng tổng kết: Một hộp thoại hiển thị hỏi bạn muốn đặt bảng tổng kết ở đâu. Bạn có thể đặt nó trong một sheet mới hoặc trong sheet hiện tại. Thông thường, nó tốt hơn nếu bạn đặt nó trong một sheet mới để nó không xung đột với dữ liệu thô của bạn.
-
Cấu hình bảng tổng kết: Sau khi bạn chọn vị trí của bảng tổng kết, Google Sheets sẽ tạo ra một bảng tổng kết trống và hiển thị một trình biên tập bảng tổng kết phía bên phải.
- Dòng: Nhấp vào “THÊM” bên cạnh Dòng để chọn dữ liệu bạn muốn phân tích theo dòng.
- Cột: Nhấp vào “THÊM” bên cạnh Cột để chọn dữ liệu bạn muốn phân tích theo cột.
- Giá trị: Nhấp vào “THÊM” bên cạnh Giá trị để chọn giá trị bạn muốn hiển thị trong bảng tổng kết. Bạn cũng có thể chọn loại tính toán (ví dụ: TỔNG, SỐ, TRUNG BÌNH).
-
Định dạng và phân tích: Sau khi bạn đã cấu hình bảng tổng kết của mình, bạn có thể định dạng nó theo ý muốn. Bạn cũng có thể tinh chỉnh các hàng, cột, giá trị và bộ lọc của mình bằng cách sử dụng trình biên tập bảng tổng kết.
-
Cập nhật dữ liệu (nếu cần): Nếu dữ liệu nguồn thay đổi, bạn có thể cần làm mới bảng tổng kết để xem kết quả được cập nhật. Bạn có thể làm điều này bằng cách nhấp chuột phải bất kỳ đâu trong bảng tổng kết và chọn “Cập nhật bảng tổng kết”.
Và đó là nó! Bạn đã tạo ra một bảng tổng kết trong Google Sheets. Khi bạn quen thuộc với bảng tổng kết, bạn sẽ khám phá ra rằng nó là một công cụ mạnh mẽ để nhanh chóng và dễ dàng phân tích các tập dữ liệu lớn.
Xác định và sửa lỗi của bạn
Chúng ta đều mắc lỗi, và những người giao dịch không phải là một ngoại lệ! Bảng ghi chú của bạn là gương trung thực, phản ánh cả thành công và lỗi lầm.
Hãy khám phá những rủi ro phổ biến và cung cấp hướng dẫn về cách nhận ra chúng bằng cách sử dụng các cột trong bảng ghi chú giao dịch trên bảng tính bạn đã tạo ở phần trước.
-
Quá nhiều giao dịch: Đây là một lỗi thường gặp trong đó các nhà giao dịch thực hiện quá nhiều giao dịch, thường bị ảnh hưởng bởi cảm xúc hơn là một chiến lược suy nghĩ kỹ lưỡng. Theo dõi các ngày có số lượng giao dịch không bình thường để xác định quá nhiều giao dịch trong bảng ghi chú giao dịch trên bảng tính của bạn. Ngoài ra, chú ý đến các thay đổi thường xuyên trong cột “Số lượng”, có thể cho thấy những quyết định giao dịch bốc đồng.
-
Theo đuổi lỗ: Theo đuổi lỗ xảy ra khi bạn cố gắng khôi phục lại số tiền đã mất bằng cách đánh cược lớn hơn, thường dẫn đến các khoản lỗ lớn hơn. Để xác định xem bạn có từng rơi vào tình huống như vậy, tìm kiếm các trường hợp trong bảng ghi chú giao dịch của bạn khi cột “Lợi Nhuận/Lỗ” thể hiện liên tục các giá trị âm. Nếu bạn nhận thấy sự tăng đột ngột trong số lượng cổ phiếu giao dịch sau những khoản lỗ này, điều đó có thể cho thấy bạn đang cố gắng khôi phục lại số tiền đã mất thông qua các giao dịch rủi ro hơn.
-
Cắt lời quá sớm: Đôi khi, nhà giao dịch thoát khỏi các vị thế lời sớm vì sợ thị trường sẽ đảo chiều, bỏ qua cơ hội thu lợi nhuận tiềm năng. Khi xem xét bảng ghi chú giao dịch của bạn, hãy chú ý đặc biệt đến các giao dịch trong đó cột “Lợi Nhuận/Lỗ” hiển thị giá trị dương nhưng lại được theo ngay sau đó bởi việc thoát nhanh chóng. Mô hình này cho thấy xu hướng cắt lời quá sớm do sợ hãi.
-
Sai khỏi kế hoạch: Đây là việc thay đổi chiến lược giao dịch một cách bốc đồng mà không có phân tích sâu hơn, dẫn đến các khoản lỗ không mong đợi. Ví dụ, sau một nghiên cứu và phân tích kỹ lưỡng, bạn có một kế hoạch giao dịch vững chắc để mua một cổ phiếu tại một mức hỗ trợ cụ thể. Tuy nhiên, khi bạn nhìn thấy cổ phiếu tiếp cận mức hỗ trợ đó, bạn nghe thấy tin đồn về sự xáo lạc trên thị trường, khiến bạn hoài nghi về việc mua cổ phiếu.
Trong bảng ghi chú giao dịch của bạn, tìm các giao dịch mà bạn không tuân thủ kế hoạch của mình. Bằng cách nhận ra những lỗi này trong bảng ghi chú của bạn, bạn có thể làm việc để sửa chúng và cải thiện hiệu suất trong tương lai. Hãy nhớ, việc sử dụng bảng ghi chú giao dịch một cách hiệu quả không phải là đắm chìm trong những thất bại đã qua mà là rút ra bài học từ chúng để có kết quả tốt hơn trong tương lai!
Kết luận
Trong bài viết này, bạn đã tìm hiểu cách tạo bảng ghi chú giao dịch từ đầu bằng một bảng tính và cách sử dụng hiệu quả nó. Bây giờ bạn có thể tạo ra bảng ghi chú giao dịch cá nhân riêng của mình để cải thiện hiệu suất của mình. Hãy luôn nhớ rằng bảng ghi chú giao dịch là một công cụ học tập và phát triển. Bạn càng sử dụng nó thường xuyên, bạn sẽ tiến bộ hơn với tư cách là một nhà giao dịch.
Nhưng còn một lựa chọn khác để xem xét. Nếu bạn muốn nâng cao trải nghiệm với bảng ghi chú giao dịch, có thể bạn sẽ muốn khám phá các lợi ích của bảng ghi chú giao dịch tự động. Một công cụ như vậy có thể tối ưu hóa quy trình của bạn, giảm thiểu các sai sót tiềm năng và giúp bạn tiết kiệm thời gian quý báu.
Về Crawlan.com: Crawlan.com là một trang web chuyên cung cấp các lời khuyên, hướng dẫn và tài nguyên cho các nhà giao dịch và chuyên gia tiếp thị. Với sự chuyên môn đã được công nhận về việc sử dụng Google Sheets, Crawlan.com là nơi lý tưởng để tìm thông tin quý giá về cách tạo bảng ghi chú giao dịch của bạn và nhiều mẹo hơn để cải thiện kỹ năng và hiệu suất của bạn.
Hãy tham gia cộng đồng Crawlan.com ngay hôm nay và mở ra một thế giới của cơ hội để trở thành một nhà giao dịch tốt hơn và thông thái hơn! Crawlan.com
